Cleveland, 1967. Dječak Bobby Morrow (A. Chalmers) obožava svog starijeg brata Carltona (R. Donowho) koji ga odmalena uči da je svijet prekrasno mjesto za život. No, Carlton premine nakon bizarne nesreće što će Bobbyju odrediti život, osobito kada se kao srednjoškolac (E. Smith) sprijatelji sa svojim introvertiranim kolegom Jonathanom (H. Allan). Pronašavši u njemu životni oslonac, Bobby lakše podnese gubitak oboje roditelja jer mu novi dom pruže Jonathanovi roditelji Alice (S. Spacek) i Ned (M. Frewer). Osam godina poslije Bobby (C. Farrell) odluči potražiti Jonathana (D. Roberts) koji je započeo samostalni život u New Yorku. I dok Jonathan više ne krije svoju homoseksualnost upuštajući se iz jedne u drugu kratkotrajnu vezu, Bobby je i dalje nesiguran što se tiče vlastite seksualnosti. Iako voli Jonathana, pozornost mu privuče njegova starija cimerica Clare (R. Wright Penn) koja sanja o djetetu