Priča kaže sljedeće; prije petsto godina, u malom korejskom selu, rodila se djevojčica po imenu Narin. Njoj je sudbina preodredila strašan teret – u sebi nosi skriveni Yeouijoo (izgovarati po želji, u daljnjem tekstu Ð). Taj mistični Ð predmet je želja Dobrog i Zločestog Imoogija jer i jednome i drugome može dati nevjerovatnu moć, koja može stvarati i rušiti svjetove.

Uglavnom, Nebesa su poslala i svoje zaštitnike čija je zadaća čuvati malu Narin od vojske Zločestog Imoogija. To su stari, mudri Bochun (nazvan po njegovoj tajnoj moći ispijanja bocuna bijelog stolnog na eks) i njegov mladi učenik Haram. Bochun je odmalena trenirao Harama kako bi ovaj bio, kada za to dođe vrijeme, spreman izvršiti svoju drevnu zadaću – žrtvovati Narin u slavu Dobrog Imoogija. Ipak, Haram i Narin se zaljube i odbiju izvršiti ono za što su odabrani te je Dobri Imoogi prisiljen čekati sljedećih petsto godina kako bi postao Nebeski zmaj.

I tako prođe tih dugih pet stotina godina i potraga za moćnim Ð se nastavlja, ovaj put u Los Angelesu. Haram i Narin reinkarnirani su u lik i djelo Ethana Kendricka(Jason Behr) i Sarah Daniels (Amanda Brooks). Ethan je televizijski izvjestitelj koji istražuje uzrok serije neobjašnjivih nesreća diljem Los Angelesa te ubrzo otkriva da je mlada djevojka po imenu Sarah povezana sa sumnjivim događajima. Do te spoznaje dođe i FBI detektiv Frank Campbell (Robert Forster) koji je spreman predati Sarah vojsci Zločestog Imoogija kako bi spasio grad od uništenja. Sada su Ethan i Sarah suočeni sa strašnom dvojbom – žrtvovati Sarah Dobrom Imoogiju, ili opet izbjeći sudbinu što bi značilo i uništenje grada.