Jeliza-Rose (J. Ferland) osamljena je djevojčica bujne mašte, koja odrasta uz roditelje narkomane, oca Nou (J. Bridges) i majku Queen Gunhildu (J. Tilly). Bježeći od samoće, Jeliza-Rose je izgradila svoj imaginarni intimni svijet, u kojem često zamišlja da putuje i u kojem joj jedino društvo prave oštećene glave četiriju lutaka. Dok zamišlja putovanja vlakom i vodi duge razgovore s lutkama Mustique, Sateen Lips, Glitter Gal i Baby Blonde, Jeliza-Rose svakodnevno svojim roditeljima priprema doze narkotika. Nakon što jednog dana Queen Gunhilda premine od predoziranja, Jeliza-Rose dozna da se s ocem seli u staru kuću njegove pokojne majke, u trošno zdanje smješteno u kukuruznom polju nedaleko željezničke pruge. U najbližem susjedstvu žive Dell (J. McTeer) i njezin mlađi brat, mentalno hendikepirani Dickens (B. Fletcher). Kad joj uskoro umre i i otac, Jeliza-Rose će se zbližiti sa susjedima…