Neposredno pred svoje umirovljenje, iskusni CIA-in operativac Nathan D. Muir (Robert Redford) doznaje kako je njegov štićenik u Kini uhićen zbog špijunaže. Informacije kojima raspolaže govore kako će Tom Bishop (Brad Pitt) biti ustrijeljen za 24 sata ne intervenira li američki predsjednik, ali i ukazuju na to da je Bishop namjerno napušten u cilju ispravljanja određenih diplomatskih pogrešaka. Znajući kakvim je sve makinacijama sklon CIA-in vrh, ali i bivajući sposoban zaobići standardne procedure, Muir u agencijskom sjedištu u Langleyju vodi jednu od najtežih bitaka svoje špijunske karijere.